مدفوعة بالدافع المزدوج المتمثل في التحول العالمي للطاقة والتطور السريع لصناعة مركبات الطاقة الجديدة (NEV)، شهد قطاع بطاريات الليثيوم أيون نموًا هائلاً. من بين مجالات التطبيق الرئيسية، جذبت بطاريات تخزين الطاقة وبطاريات الطاقة اهتمامًا كبيرًا نظرًا لتوزيع حصصها في السوق وديناميكيات المنافسة. من السوق العالمية إلى السوق الصينية، أظهر كلا النوعين من البطاريات نموًا ملحوظًا في حجم الشحن والتركيب، مع تركز حصص السوق بشكل كبير بين الشركات الرائدة. أقامت الشركات الصينية، مستفيدة من مزاياها التكنولوجية والإنتاجية، مكانة مهيمنة في المنافسة العالمية.​

بطاريات الطاقة: الشركات الصينية تهيمن على 60٪ من السوق العالمية مدفوعة بمركبات الطاقة الجديدة​

بصفتها المكون الأساسي لمركبات الطاقة الجديدة، يرتبط حجم سوق بطاريات الطاقة ارتباطًا وثيقًا بمعدل انتشار مركبات الطاقة الجديدة. منذ عام 2024، قدم سوق بطاريات الطاقة العالمي نمطًا من "هيمنة الشركات الصينية والتركيز بين اللاعبين الرئيسيين"، مع ظهور بطاريات فوسفات الحديد الليثيوم (LFP) كمسار تقني مهيمن.​

من حيث حصة السوق العالمية، بلغ حجم الشحن العالمي لبطاريات الطاقة 998 جيجاوات ساعة في عام 2024. مثلت حصة السوق المجمعة لأكبر 10 شركات 90٪ من الإجمالي، مما يشير إلى زيادة كبيرة في تركيز الصناعة. أدت الشركات الصينية أداءً جيدًا بشكل استثنائي، حيث احتلت 6 شركات المرتبة بين أفضل 10 شركات عالمية وحصلت بشكل جماعي على حصة سوقية تبلغ 69٪، واحتكرت ما يقرب من 70٪ من السوق العالمية. تبعت الشركات الكورية الجنوبية عن كثب، حيث ساهمت 3 شركات بحصة سوقية مجمعة تبلغ 16٪. فقط شركة يابانية واحدة دخلت القائمة، بحصة سوقية تبلغ 3٪، مما يعكس انخفاضًا مستمرًا في قدرتها التنافسية العالمية.​

من بين الشركات الرائدة، شكلت CATL و BYD نمطًا "عملاقًا مزدوجًا". في عام 2024، تجاوز حجم تركيب بطارية الطاقة العالمية لـ CATL 300 جيجاوات ساعة للمرة الأولى، مما يضمن 33.6٪ من حصة السوق العالمية والحفاظ على مكانتها كأفضل لاعب في العالم. بفضل مزاياها في البحث والتطوير التكنولوجي بالإضافة إلى نطاق الإنتاج، قامت CATL بتوسيع الفجوة مع منافسيها. بالاعتماد على النمو السريع في مبيعات مركبات الطاقة الجديدة، حققت BYD حجم تركيب يبلغ 153.7 جيجاوات ساعة، واستحوذت على 17.2٪ من حصة السوق العالمية واحتلت المرتبة الثانية على مستوى العالم. بالإضافة إلى ذلك، دخلت شركات صينية أخرى مثل GAC Aion New Energy Battery و Guoxuan High-Tech و EVE Energy و Sunwoda أيضًا ضمن أفضل 10 شركات عالمية، بحصص سوقية تبلغ 4.4٪ و 2.8٪ و 2.5٪ و 2.1٪ على التوالي، مما عزز بشكل أكبر مكانة الصين الرائدة في سوق بطاريات الطاقة العالمية.​

من وجهة نظر السوق المحلية الصينية، بلغ حجم المبيعات التراكمية لبطاريات الطاقة في الصين 485.5 جيجاوات ساعة من يناير إلى يونيو 2025، وهو ما يمثل 73.7٪ من إجمالي مبيعات بطاريات الطاقة وأنواع البطاريات الأخرى، وبالتالي أصبح مجال التطبيق الأساسي لبطاريات الليثيوم أيون. من حيث المسارات التقنية، قامت بطاريات LFP، نظرًا لمزاياها من حيث التكلفة المنخفضة والسلامة العالية، بالضغط باستمرار على حصة السوق لبطاريات الليثيوم الثلاثية. في النصف الأول من العام، مثّل حجم التركيب التراكمي لبطاريات LFP 81.4٪ من إجمالي حجم تركيب بطاريات الطاقة المحلية، في حين أن بطاريات الليثيوم الثلاثية لم تمثل سوى 18.5٪. عند تقسيمها حسب الشركات، قادت CATL قطاع بطاريات LFP بحصة سوقية تبلغ 36.8٪. من ناحية أخرى، اعتمدت BYD بشكل حصري تقريبًا على بطاريات LFP عبر خط إنتاجها بأكمله. بالاعتماد على مزايا التكامل الرأسي، كانت حصة BYD في السوق في بطاريات LFP قريبة من 30٪. معًا، احتلت الشركتان ما يقرب من 70٪ من سوق بطاريات LFP المحلية.​

المنافسة والتعاون في السوق الدولية​

على الساحة الدولية، تعمق المنافسة والتعاون بين شركات بطاريات الطاقة باستمرار. لا تعد CATL موردًا رئيسيًا لمصنعي مركبات الطاقة الجديدة الصينيين مثل ZEEKR و AITO و Li Auto فحسب، بل دخلت أيضًا بنجاح في سلاسل التوريد لعمالقة مركبات الطاقة الجديدة العالميين بما في ذلك Tesla و BMW و Mercedes-Benz و Volkswagen. حصل مصنعها الألماني على شهادات مزدوجة من مختبر اختبار الوحدات ومختبر اختبار الخلايا التابع لمجموعة فولكس فاجن. تتقدم أيضًا مشاريع مثل مصنعها المجري والمصنع المشترك مع Stellantis في إسبانيا بثبات، مما يسرع من تخطيطها العالمي. تعمل BYD أيضًا بنشاط على توسيع وجودها في الأسواق الخارجية، حيث تدخل منتجاتها الأسواق الآسيوية والأوروبية، بما في ذلك كوريا الجنوبية. نظرًا لأن بعض طرازات صانعي السيارات مثل Xiaomi و Tesla و Toyota و XPeng بدأت في اعتماد بطاريات BYD، فمن المتوقع أن يزداد حجم المبيعات الخارجية لبطاريات الطاقة الخاصة بـ BYD.​

في الوقت نفسه، أصبح التعاون بين صانعي السيارات العالميين وشركات البطاريات وثيقًا بشكل متزايد. عمقت فولكس فاجن تعاونها مع Guoxuan High-Tech لضمان إمداد البطاريات لأسواقها في الصين وحول العالم. أقامت جنرال موتورز و LG Energy Solution مشروعًا مشتركًا لتطوير وإنتاج بطاريات مركبات الطاقة الجديدة بشكل مشترك. لا يساعد نموذج التعاون عبر الحدود هذا صانعي السيارات على تأمين مصدر ثابت للبطاريات فحسب، بل يساعد أيضًا شركات البطاريات في توسيع حصتها في السوق وتعزيز قدراتها التكنولوجية.​

تأثير السياسات التجارية والعوامل الجيوسياسية​

مارست السياسات التجارية والعوامل الجيوسياسية تأثيرًا كبيرًا على سوق بطاريات الطاقة الدولية. بعد إدخال قانون خفض التضخم الأمريكي، تم تقديم ائتمانات ضريبية لمركبات الطاقة الجديدة المؤهلة. في حين أن هذه السياسة تعزز تطوير صناعة مركبات الطاقة الجديدة المحلية، فقد دفعت أيضًا شركات البطاريات إلى تسريع تخطيطها في الولايات المتحدة. على الرغم من أن CATL لم تبنِ مصانع مباشرة في الولايات المتحدة، إلا أنها تزود السوق الأمريكية بشكل غير مباشر من خلال التعاون مع العملاء في الخارج. من ناحية أخرى، استجابت BYD بشكل استباقي للتغيرات في السياسات عن طريق تصدير مركبات الطاقة الجديدة المجهزة ببطارياتها الخاصة.​

في أوروبا، تعمل دول الاتحاد الأوروبي باستمرار على تحسين لوائح البطاريات، وفرض متطلبات أعلى على البصمة الكربونية للبطاريات وإعادة التدوير. وقد دفع هذا شركات البطاريات الصينية إلى زيادة استثماراتها في البحث والتطوير وتحسين عمليات الإنتاج لتلبية معايير الوصول إلى السوق الأوروبية. على سبيل المثال، خفضت CATL انبعاثات الكربون في عملية إنتاج البطاريات من خلال الابتكار التكنولوجي، وبالتالي تعزيز القدرة التنافسية لمنتجاتها في السوق الأوروبية.​

بطاريات تخزين الطاقة: مع نمو الطلب الهائل، تمثل الشركات الصينية أكثر من 90٪ من السوق العالمية، وتحافظ CATL على مكانتها الرائدة​

مدفوعة بالإطلاق السريع للطلب العالمي على تخزين الطاقة (خاصة الطلب على مشاريع الطاقة الشمسية والتخزين وتخزين طاقة الشبكة)، دخل سوق بطاريات تخزين الطاقة "فترة ازدهار" منذ عام 2024. الشركات الصينية، بالاعتماد على مزاياها في القدرة الإنتاجية والتكلفة، احتكرت تقريبًا السوق العالمية، مع استمرار ارتفاع حصة السوق للشركات الرائدة.​

من حيث حصة السوق العالمية، بلغ حجم الشحن العالمي لبطاريات تخزين الطاقة 301 جيجاوات ساعة في عام 2024، مما يمثل نموًا على أساس سنوي بأكثر من 80٪. كان نمو الطلب مدفوعًا بشكل أساسي بالتسليمات خلال فترة تعريفة الولايات المتحدة ومشاريع الطاقة الشمسية والتخزين في الشرق الأوسط. على غرار سوق بطاريات الطاقة، يقدم سوق بطاريات تخزين الطاقة أيضًا نمطًا من "هيمنة الشركات الصينية". من بين أفضل 10 شركات عالمية لبطاريات تخزين الطاقة، هناك 8 شركات صينية، بحصة سوقية مجمعة تزيد عن 90٪. يمثل حجم شحن الشركات اليابانية والكورية الجنوبية عُشر حجم شحن الشركات الصينية فقط، ولا تتمتعان بأي قدرة تنافسية تقريبًا.​

في المنافسة بين الشركات الرائدة، لا تزال CATL تقود العالم. في عام 2024، وصل حجم شحن بطاريات تخزين الطاقة لـ CATL إلى 110 جيجاوات ساعة، وهو ما يمثل 36.5٪ من حصة السوق العالمية ويحتل المرتبة الأولى. مع وجود طلبات كافية لبطاريات تخزين الطاقة (مثل مشاريع الطاقة الشمسية والتخزين واسعة النطاق في الشرق الأوسط)، عززت CATL مكانتها في السوق. احتلت EVE Energy المرتبة الثانية بحجم شحن يبلغ 40 جيجاوات ساعة وحصة سوقية عالمية تبلغ 13.3٪، مستفيدة من مزايا تكنولوجيا البطاريات الأسطوانية لتحقيق أداء متميز في سوق تخزين الطاقة السكنية. احتلت BYD المرتبة الثالثة بحجم شحن يبلغ 27 جيجاوات ساعة وحصة سوقية تبلغ 9٪.​

منذ عام 2025، خضع نمط المنافسة في سوق بطاريات تخزين الطاقة لتغييرات طفيفة، مع تسريع الشركات الناشئة لصعودها. تظهر البيانات اعتبارًا من أغسطس 2025 أن حصة CATL في السوق العالمية لخلايا تخزين الطاقة زادت بنسبة 3.1 نقطة مئوية على أساس شهري لتصل إلى 32.4٪، ولا تزال تحتفظ بالمركز الأول. بقيت EVE Energy في المركز الثاني بحصة سوقية تبلغ 10.7٪. تجاوزت Haichen Energy Storage، بفضل اختراقاتها في مشاريع تخزين الطاقة واسعة النطاق، BYD لتحتل المرتبة الثالثة، بحصة سوقية تبلغ 8.9٪. تبعت Chuning New Energy عن كثب، واحتلت المرتبة الرابعة بحصة سوقية تبلغ 8.7٪. شهدت BYD، نظرًا لتحول تركيزها إلى بطاريات الطاقة، انخفاضًا طفيفًا في حصتها في السوق من خلايا تخزين الطاقة إلى 7.8٪، لتحتل المرتبة الخامسة. بشكل عام، على الرغم من وجود تقلبات طفيفة في حصة السوق للشركات الرائدة في سوق بطاريات تخزين الطاقة العالمية، لا تزال الشركات الصينية تحتل مكانة مهيمنة مطلقة، وقد زاد تركيز الصناعة بشكل أكبر مقارنة بعام 2024.​

المنافسة والتعاون في السوق الدولية​

في مجال بطاريات تخزين الطاقة، أدت الشركات الصينية أداءً ممتازًا أيضًا في السوق الدولية. تم تطبيق بطاريات تخزين الطاقة الخاصة بـ CATL في أكثر من 1700 مشروع حول العالم، وأقامت الشركة علاقات تعاون طويلة الأمد مع العملاء في مناطق مثل الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا الشمالية. تستخدم منتجاتها على نطاق واسع في سيناريوهات مثل محطات توليد الطاقة واسعة النطاق وأنظمة الطاقة الموزعة. تعمل EVE Energy، بالاعتماد على تكنولوجيا بطاريات تخزين الطاقة الأسطوانية، على زيادة حصتها في السوق باستمرار في سوق تخزين الطاقة السكنية في الخارج، حيث يتم بيع منتجاتها جيدًا في مناطق مثل أوروبا وأمريكا واليابان.​

التعاون بين شركات الطاقة الدولية وشركات بطاريات تخزين الطاقة الصينية آخذ في الارتفاع. توصلت مجموعة ENGIE الفرنسية إلى اتفاقية تعاون مع Envision AESC لتطوير مشاريع تخزين الطاقة بشكل مشترك. عمقت شركة Powin Energy، وهي شركة تكامل تخزين الطاقة الأمريكية، تعاونها مع CATL لتوسيع نطاق توريد أنظمة تخزين الطاقة. يتيح نموذج التعاون هذا الاستفادة الكاملة من مزايا القدرة التكنولوجية والإنتاجية للشركات الصينية ويجمعها مع قنوات السوق وخبرة المشاريع لشركات الطاقة الدولية، وبالتالي يعزز تطوير صناعة تخزين الطاقة العالمية.​

تأثير السياسات التجارية والعوامل الجيوسياسية​

تتأثر صناعة بطاريات تخزين الطاقة أيضًا بالسياسات التجارية والعوامل الجيوسياسية. فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية على بطاريات تخزين الطاقة والمكونات ذات الصلة المستوردة، مما أدى إلى زيادة تكاليف التصدير للشركات الصينية إلى حد ما. ومع ذلك، استجابت الشركات الصينية من خلال بناء مصانع في الخارج وتحسين سلسلة التوريد. على سبيل المثال، قامت بعض الشركات ببناء مصانع تجميع في الولايات المتحدة لتقليل تأثير التعريفات الجمركية وتحسين معدل توطين المنتجات لتلبية احتياجات السوق المحلية.​

في أوروبا، مدفوعة بسياسات الطاقة الخضراء، يزداد الطلب على بطاريات تخزين الطاقة في السوق باستمرار. ومع ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي معايير متزايدة الصرامة على السلامة وحماية البيئة لبطاريات تخزين الطاقة. تحتاج الشركات الصينية إلى زيادة استثماراتها في البحث والتطوير وتحسين الجودة والأداء البيئي لمنتجاتها للحفاظ على قدرتها التنافسية في السوق الأوروبية. على سبيل المثال، يمكنهم تقليل مخاطر الهروب الحراري للبطارية وتحسين معدل إعادة تدوير البطارية عن طريق تعديل مواد البطارية وتحسين عمليات الإنتاج، بما يتماشى مع معايير السوق الأوروبية.​

الخلاصة: يتطور النوعان من البطاريات جنبًا إلى جنب، وتصبح الشركات الصينية لاعبين عالميين أساسيين​

يعرض كل من سوق بطاريات الطاقة وبطاريات تخزين الطاقة حاليًا خصائص "النمو المرتفع للطلب، وهيمنة الشركات الصينية، والتركيز بين اللاعبين الرئيسيين". بالاستفادة من الزيادة في معدل انتشار مركبات الطاقة الجديدة، احتكرت الشركات الصينية أكثر من 60٪ من سوق بطاريات الطاقة العالمية، مع تشكيل CATL و BYD لنمط "عملاق مزدوج". مدفوعة بالتحول العالمي للطاقة، دخل سوق بطاريات تخزين الطاقة فترة ازدهار، حيث تمثل الشركات الصينية أكثر من 90٪ من حصة السوق العالمية. في المنافسة بين الشركات الرائدة، بينما تحافظ CATL على مكانة رائدة مستقرة، فإن الشركات الناشئة مثل Haichen Energy Storage آخذة في الارتفاع أيضًا.​

في المستقبل، مع التصنيع الصناعي المتسارع للبطاريات الصلبة ودعم سياسات تخزين الطاقة المستمر، سيتوسع حجم سوق بطاريات الطاقة وبطاريات تخزين الطاقة بشكل أكبر. من المتوقع أن تقوم الشركات الصينية بتعزيز مكانتها في السوق العالمية باستمرار بفضل مزاياها في البحث والتطوير التكنولوجي، ونطاق الإنتاج، والتحكم في التكاليف، وتعزيز صناعة بطاريات الليثيوم أيون العالمية لتتوافق مع "المعايير الصينية". ومع ذلك، في الوقت نفسه، تحتاج الشركات أيضًا إلى إيلاء اهتمام وثيق للمخاطر مثل التغييرات في السياسات التجارية الدولية والنزاعات الجيوسياسية. من خلال تعزيز الابتكار التكنولوجي، وتحسين تخطيط سلسلة التوريد، وتعميق التعاون الدولي، يمكنهم الاستجابة بفعالية للتحديات واكتساب مزايا أكبر في المنافسة في سوق بطاريات الليثيوم أيون العالمية.​